Confira neste manual o conceito do Relatório Exportação de Segurados, seus tipos de arquivos, as alterações no processo e o passo a passo para realizar esta operação.
Relatório Exportação de Segurados
Este processo é responsável por exportar algumas informações dos segurados, contratos e das estruturas envolvidas em formato .xls e possibilitar o envio à Seguradora.
Informações como período faltante, saldo devedor, endereço do segurado, entre outras, podem ser verificadas no arquivo modelo de exportação.
Tipos de arquivos
- DFI - Danos Físicos ao Imóvel: O percentual de de participação será sempre 100% para o 1º comprador.
- MIP - Morte e Invalidez Permanente: O percentual de participação respeita o cadastro de segurados.
Cada um deles possui layout próprio, ambos em formato .xls. Pode-se escolher qualquer um deles ou os dois.
Possibilidade de uso do assistente
Selecionar filiais ativas, empreendimentos, blocos e contratos, definir parâmetros e obter o resumo da operação.
Alteração no processo
Esta é mais uma melhoria que veio direto do nosso Ideômetro! E a sugestão atendida foi a do Edgar Oliveira.
Veja o que mudou:
- O campo Parcelas Faltantes passa a ser Período Faltante
Antes, contava o nº de parcelas em aberto do contrato. Agora, conta o nº de meses entre a data base de exportação do relatório até a maior data de vencimento das parcelas em aberto de cada contrato.
- Mudança no cálculo do campo Saldo Devedor
Antes, o saldo devedor considerava também as parcelas em atraso e a multa e a mora dessas parcelas, obrigatoriamente. Agora, é possível escolher a partir dos parâmetros novos que disponibilizamos.
- Parâmetros novos
Considerar no Saldo Devedor parcelas em atraso e Considerar Multa e Mora das parcelas em atraso. Por padrão eles vêm marcados para seguir o modelo anterior, desmarque caso necessário.
Caminho a ser seguido no ERP Mega
1. Acesse Construção / Carteira de Recebíveis / Movimentações / Exportar segurados / Avançar;
2. Selecione a(s) Filial(is) que deseja exportar o segurado;
3. Selecione o(s) Empreendimento(s);
4. Selecione o(s) Bloco(s);
5. Selecione o(s) Contrato(s);
6. Defina os Parâmetros para Exportação;
- Tipo de arquivo: DFI, MIP ou ambos;
- Local do arquivo*: Local em que o arquivo será exportado. Parametrize pelo caminho: Cadastros / Parâmetros / Parâmetros Adicionais / Segurados ou pode-se selecionar outro local. *Para melhor organização dos arquivos serão criados subdiretórios de ano e mês;
- Data do processo: Data em que o processo de exportação é realizado;
- Data de inativação do segurado*: Data usada para preencher o campo Data de Inativação do Segurado, caso o saldo do contrato tenha sido zerado.
- Data base para cálculo do saldo: Data preenchida pelo usuário para cálculo do saldo devedor.
- Considerar no Saldo Devedor parcelas em atraso.
- Ao marcar o parâmetro acima, irá mostrar o parâmetro Considerar Multa e Mora das parcelas em atraso.
⚠️ Por padrão os dois parâmetros acima vem marcados.
O processo de exportação dos segurados é por Holding (Filial Ativa).
Observação: A exportação substituirá automaticamente arquivos de mesmo nome no diretório de destino sem verificação, por isso atentar-se caso haja necessidade de utilizar o arquivo já existente. O layout desses arquivos são iguais, porém as colunas Saldo Devedor, Data de Nascimento 1 e Sexo 1 são especificamente para o arquivo MIP e as colunas Avaliação, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e CEP são específicas para o arquivo DFI.
7. Clique em Avançar para dar início ao processo de exportação;
8. Será apresentada a mensagem de confirmação de exportação e caso esteja ok, clique em Sim;
9. Finalizada a exportação, será apresentado o resumo da operação;
10. Clique em Finalizar.
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