Nota de Devolução de Saída - Não gera adiantamento no módulo Financeiro para o tipo de agente cliente

Incidente

No módulo Vendas, ao realizar uma nota de devolução de saída, não é gerado adiantamento no módulo Financeiro para o tipo de agente cliente.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento não está parametrizado para gerar adiantamento.

Solução

Para realizar a parametrização, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

2. Selecione o tipo de documento utilizado na devolução e clique em Editar;

3. No campo Finalidade, verifique se está definido a opção 'Devolução';

4. Na aba Nota Fiscal, sub aba Devolução de Notas Fiscais, marque o parâmetro 'Cria adiantamento no Financeiro';

5. No campo Código de Ação, informe o código de ação para gerar o movimento financeiro;

6. No campo Conta Financeira, informe a conta financeira;

7. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

8. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

9. Selecione o código de ação vinculado no tipo de documento no passo 5 e clique em Editar;

10. Na aba Geral, no campo Integrar com, marque a opção 'Movimento financeiro';

11. Na aba Movimento Financeiro, no campo Tipo de documento, selecione o tipo de documento em questão;

12. Marque o parâmetro 'Adiantamento';

13. No campo Tipo de documento, selecione o tipo de documento;

14. No campo Tipo de agente, selecione a opção 'Cliente';

15. No campo Classe financeira, selecione a classe;

16. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Para as próximas notas, o adiantamento será gerado automaticamente. Para a nota que não foi possível gerar automaticamente o adiantamento, será necessário criar manualmente o movimento financeiro de adiantamento ou realizar a exclusão da mesma e lançá-la novamente.

O código de ação vinculado no cabeçalho do tipo de documento não tem a necessidade de integrar com o financeiro (contas a pagar, contas a receber ou movimento financeiro), então esses parâmetros são desmarcados.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.