Propostas - O prospect do cliente não é apresentado

Incidente

No módulo Gestão Comercial, ao tentar inserir uma proposta, o prospect não é apresentado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o prospect está capturado para outro corretor.

Solução

Para que o prospect seja apresentado na proposta, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Construção / Gestão Comercial / Prospects;

2. No quadro Fichas, clique no botão Todas;

3. No campo Nome que comece por, digite o nome do prospect;

4. Selecione o prospect pesquisado no passo 3 e clique no botão Editar;

5. Na aba Geral, clique no botão Liberar;

6. Clique no botão Confirmar para salvar a alteração.

Observação: Para realizar os passos acima é necessário ser usuário administrador do módulo Construção para o tipo de processo Prospect.

Para mais informações, consulte o artigo: Ao tentar liberar prospects capturados, o botão Liberar fica desabilitado.