CRM - Como criar um usuário operador do CRM no Portal de Clientes

Dúvida

Como criar um usuário operador do CRM, no Portal de Clientes?

Solução

Para criar um usuário operador do CRM, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes como Administrador / Cadastros / Usuários Operacionais;

2. Clique em Inserir;

3. No campo nome, preencha exatamente conforme a seguir: Operador CRM;

4. Informe o Login e Senha;

5. No campo Perfil, selecione a opção 'Perfil Operador';

6. Selecione o parâmetros: 'Ativo';

7. Na parâmetro Permitir Emissão De Boletos, selecione a opção 'Ativos';

Observação: O parâmetro Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário? é opcional. 

8. Na aba Empreendimento, informe o(s) empreendimento(s) no qual o usuário terá acesso;

9. Clique em Salvar.