CRM - Check list configuração CRM pós venda Portal CRM

Dúvida

Qual a configuração necessária para a integração do Mega X CRM no Portal CRM?

Solução

Para realizar a configuração no Portal CRM, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal do CRM, com o usuário: integra.mega senha: integra.mega ou usuário: mega.consultoria senha: multi;

2. Acesse a aba Configurações / Mega CRM;

3. No campo Configurações de WebService do CRM Mega, preencha conforme abaixo, onde XX é o endereço do portal de Clientes:

URL DE INTEGRAÇÃO - CLIENTE: http://XX/AppExterna.ashx?origem=M&agente=

URL DE INTEGRAÇÃO - PROJETO: http://XX/AppExterna.ashx?origem=M&contrato=

4. Clique no botão Confirmar Configuração para salvar as alterações:

5. Acesse a aba Configurações / Serviços;

6. No campo IPs que podem consumir webservices, deixe em branco para aceitar qualquer IP ou inclua o IP dos servidores configurados para integração do CRM, separando os IPs por vírgula:

7. Clique no botão Confirmar Configuração para salvar as alterações.

Para maiores detalhes/informações sobre configuração CRM Portal de Clientes, verifique o artigo: CRM - Check list configuração CRM pós venda Portal de Clientes

Para maiores detalhes/informações sobre configuração CRM Mega, verifique o artigo: CRM - Check list configuração pós venda Mega