CRM - Check list configuração CRM pós venda Portal de Clientes

Dúvida

Qual a configuração necessária para a integração do Mega X CRM no Portal de Clientes?

Solução

Para realizar a configuração no Portal de Clientes, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com a visão de Administrador acesse Cadastros / Usuários Operacionais;

2. Acesse o menu Cadastros / Usuários Operacionais e clique em Inserir;

3. Preencha os campos conforme abaixo:

- Nome: Operador CRM

- Email: não é campo obrigatório

- Login: crm

- Senha: 123;

- Perfil: Operador;

- Marque os parâmetros: 'Ativo', 'Visualiza Bens de Terceiro?'

- Permitir Emissão de Boletos: marque o parâmetro 'Ativos'

- Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário?: verificar com o cliente se será marcado ou não:

5. Acesse a aba Empreendimento e clique em Inserir;

6. Marque os empreendimentos que o usuário terá acesso e clique no botão Salvar;

7. Acesse o Portal de Clientes como Administrador / Parâmetros / Parâmetros Cadastrais;

8. Insira o usuário operador CRM criado no campo Usuário Operador do CRM:

9. Clique no botão Salvar para salvar as alterações. 

Para maiores detalhes/informações sobre configuração CRM Portal CRM, verifique o artigo: CRM - Check list configuração CRM pós venda Portal CRM

Para maiores detalhes/informações sobre configuração CRM Mega, verifique o artigo: CRM - Check list configuração pós venda Mega