Portal de Clientes - Quais são as validações feitas para que seja possível emitir boletos via API utilizando o método ObterBoleto2Via

Dúvida

Quais são as validações feitas para que seja possível emitir boletos via API utilizando o método ObterBoleto2Via, no Portal de Clientes?

Solução

Para realizar a validação das parametrizações utilizadas para que seja possível emitir boletos via API utilizando o método ObterBoleto2Via, realize os passos a seguir:

1. Verifique se é possível emitir boleto para a parcela do contrato no Portal de Clientes:

1.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Operador;

1.2. No campo Pesquisa, pesquise pelo número do contrato;

1.3. Acesse Financeiro / Solicitação de 2ª via de boleto;

1.4. Localize o número da parcela em questão através da coluna Código;

1.5. Clique no símbolo do código de barras:

1.6. Clique no botão Boleto:

1.6.1. Se o boleto for apresentado em tela conforme print à seguir, significa que a emissão do boleto está correta através do Portal de Clientes para este contrato e parcela:

1.6.2. Se for apresentado alguma inconsistência ou o boleto não gerar, é necessário análise do suporte para entender o motivo de não emitir o boleto.

2. Verifique se a emissão de Boletos está liberada para Operadores:

2.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

2.2. Vá em Parâmetros / Parâmetros Gerais;

2.3. Na aba Boleto, se o parâmetro 'Solicitação de boletos para' estiver liberado para 'Operadores', significa que a solicitação de boletos está parametrizada para permitir a solicitação para usuários com perfil de Operador:

3. Verifique se existe restrição de Menu para solicitação de boletos para usuários com perfil de Cliente:

3.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

3.2. Vá em Configurações / Restrição de Menu;

3.3. Na aba Alterar Menu Padrão, no campo Selecione o Menu Padrão, selecione a opção Menu Padrão do Cliente;

3.4. Se o parâmetro 'Solicitação de 2ª via de boleto' estiver marcado, então não existe restrição de solicitação de boletos para usuários com perfil de clientes:

4. Verifique se o usuário do cliente possui Bloqueio para Emissão de Boletos:

4.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

4.2. Vá em Cadastros / Usuários;

4.3. Localize o usuário do cliente vinculado ao contrato em questão;

4.4. Clique em Editar:

4.5. Na aba Bloquear Contratos, se o check-box da coluna Bloquear Emissão de Boleto? estiver desmarcado para todos os contratos, então não existem bloqueios para o usuário deste cliente:

5. Verifique se existe Bloqueio de Emissão de Boletos à partir de XX parcelas em Atraso:

5.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

5.2. Vá em Parâmetros / Parâmetros Gerais;

5.3. Na aba Boleto, no quadro BLOQUEAR, verifique o parâmetro 'Emissão ou solicitação de todos os boletos para contrato com mais de XX parcela(s) em atraso'.

Observação: Este parâmetro vai influenciar na emissão de boletos, pois por exemplo, se estiver parametrizado para bloquear a emissão ou solicitação de todos os boletos para contrato com mais de 2 parcelas em atraso e o cliente possuir 2 ou mais parcela em atraso, a emissão ou solicitação do boleto será bloqueada.

6. Verifique se existe Bloqueio de Emissão de Boletos ou solicitação de boletos com parcelas atrasadas a mais de XX meses:

6.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

6.2. Vá em Parâmetros / Parâmetros Gerais;

6.3. Na aba Boleto, no quadro BLOQUEAR, verifique o parâmetro 'Emissão ou solicitação de boletos com parcelas atrasadas a mais de XX mês(es)'.

Observação: Este parâmetro vai influenciar na emissão de boletos, pois, por exemplo, se estiver parametrizado para bloquear a emissão ou solicitação de boletos com parcelas atrasadas a mais de 1 mês e a parcela em questão estiver com atraso de 1 mês ou mais, a emissão ou solicitação do boleto será bloqueada.

7. Verifique se existe permissão para emissão e solicitação de boletos para clientes no jurídico:

7.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

7.2. Vá em Parâmetros / Parâmetros Gerais;

7.3. Na aba Boleto, no quadro PERMITIR, verifique o parâmetro 'Emissão e solicitação de boletos para clientes no jurídico?'.

Observação: Se o parâmetro estiver marcado, os clientes que possuem contratos com ocorrência do tipo Cliente no Jurídico irão conseguir emitir e solicitar boletos.

Se o parâmetro estiver desmarcado, os clientes que possuem contratos com ocorrência do tipo Cliente no Jurídico não irão conseguir emitir e solicitar boletos.

8. Verifique se existe permissão para emissão e solicitação de boletos para clientes inadimplentes:

8.1. Acesse o Portal de Clientes com o perfil Administrador;

8.2. Vá em Parâmetros / Parâmetros Gerais;

8.3. Na aba Boleto, no quadro PERMITIR, verifique o parâmetro 'Emissão e solicitação de boletos para clientes inadimplentes?'.

Observação: Se o parâmetro estiver marcado, os clientes que possuem contratos com status Inadimplente irão conseguir emitir e solicitar boletos.

Se o parâmetro estiver desmarcado, os clientes que possuem contratos com status Inadimplente não irão conseguir emitir e solicitar boletos.