CRM - Como cadastrar a ocorrência de Inclusão de Contrato para integração com o CRM

Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de Inclusão de Contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de Inclusão de contrato, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 44 Inclusão de contrato;

4. Preencha os campos: Máscara, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de Conta tem que ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

7. Cliquem em Confirmar;

8. Após localize a ocorrência criada e selecione a opção Editar;

9. Marque os parâmetros: 'Integração CRM' e 'Contratos / Parcelas':

10. Acesse a aba INTEGRAÇÃO CRM, e preencha todos os parâmetros de integração.

Observação: Essa informação é passada pela equipe da Multidados:

11. Clique em Confirmar.

Observação: Ao finalizar o cadastro da ocorrência, irá validar somente as próximas ocorrências de Inclusão de contrato.