Portal de Clientes - Quais são as parametrizações necessárias para que uma ocorrência do Fale Conosco seja apresentada no Mega ERP e no CRM Multidados

Dúvida

Quais são as parametrizações necessárias para que uma ocorrência do Fale Conosco seja apresentada no Mega ERP e no CRM Multidados, no Portal de Clientes?

Solução

Para que uma ocorrência do Fale Conosco seja apresentada no Mega ERP e no CRM Multidados, realize os passos a seguir:

1. No Mega ERP crie uma ocorrência parametrizada para ficar disponível na Web e para Integração com o CRM:

1.1. No Menu, clique em Construção / Global Construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

1.2. Clique no botão Inserir;

1.3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência desejada;

1.4. Preencha os campos:

• Máscara;
• Tipo conta, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de Conta tem que ser Analítica;
• Descrição;
• Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

1.5. Clique em Confirmar;

1.6. Localize a ocorrência criada e selecione a opção Editar;

1.7. Marque os parâmetros 'Sistema Web' e 'Integração CRM':

Observação: O parâmetro 'Sistema Web' deixará a ocorrência disponível no Portal de Clientes e o parâmetro 'Integração CRM' permitirá que esta ocorrência integre com o CRM.

1.8. Acesse a aba Integração CRM, e preencha todos os parâmetros de integração:

Observação: Essa informação é passada pela equipe da Multidados.

1.9. Clique em Confirmar.

Observação: Ao finalizar o cadastro da ocorrência, irá validar somente as próximas ocorrências cadastradas no Fale Conosco.

2. No Portal de Clientes, vincule a ocorrência aos tipos de solicitação:

2.1. Para isso, realize os passos do artigo: Como criar uma solicitação para o fale conosco no Portal de Clientes.

Observação: No campo Tipo de Ocorrência no Mega, vincule a ocorrência cadastrada no passo 1.

3. Deverá ser criada uma solicitação no Fale Conosco para o contrato com esta ocorrência:

3.1. Acessando como Operador no Menu Atendimento / Fale Conosco;

3.2. Será necessário preencher todas as informações e clicar em Enviar:

Observação: Isso fará com que seja criada uma ocorrência para este contrato.

4. Será necessário sincronizar o Portal de Clientes:

4.1. Será necessário sincronizar o Portal de Clientes para que a ocorrência integre e fique vinculada ao contrato no Mega ERP, o job de sincronização geralmente roda às 0h00 ou se preferir é possível sincronizar manualmente, conforme artigo: Portal de Clientes - Como realizar uma sincronização manualmente.

5. Integração CRM com a Multidados:

5.1. Feitos todos os passos acima, quando ocorrer a integração com o CRM, a ocorrência do Fale Conosco irá para o CRM Multidados.