Dúvida
Como utilizar os filtros de Aprovações e Follow-Up, no Approvo?
Solução
Conheça as opções de filtros disponíveis para realizar a aprovação e o Follow-Up no Approvo:
1. Busca rápida
É um campo editável onde você pode localizar documentos através do seu número, filial, agente, solicitante ou valor.
1.1 Clique no Menu / Aprovações ou Follow-Up;
1.2 Clique na Lupa e digite a informação que deseja buscar e tecle Enter ou clique no botão Pesquisar.
2. Filtro por tipo de documento
Para usuários responsáveis por aprovações de diversas rotinas de trabalho, essa opção filtra o tipo de documento específico.
2.1 Clique no Menu / Aprovações ou Follow-Up;
2.2 Clique no botão indicado para abrir as opções de documentos disponíveis e selecione a opção desejada.
3. Filtros avançados
3.1 Clique no Menu / Aprovações ou Follow-Up;
3.2 Clique no botão filtro para abrir a tela de filtros avançados:
3.3 Configure os filtros avançados:
- Data inicial e data final:
Este filtro é aplicado sobre as seguintes informações de cada tipo de documento:
Pedido de Compras: data de emissão;
Mapa de Cotação: data de emissão;
Contrato de Empreiteiros: data de início do contrato;
Aditivo de Empreiteiros: data do aditivo;
Adiantamento de Empreiteiros: data do adiantamento;
Medição de Empreiteiros: data de referência da medição;
Autorização de Pagamento: data de entrada. - Vencimento inicial e vencimento final:
Este filtro é aplicável apenas sobre o tipo de documento Autorização de Pagamento, considerando sempre o vencimento prorrogado. - Classe financeira, centro de custo e projeto:
Filtro aplicável a todos tipos de documentos, sendo possível selecionar apenas opções que o usuário tem acesso de acordo com suas permissões no Mega ERP.
4. Ordenação
Essa opção pode ser somada a outros filtros.
4.1 Clique no Menu / Aprovações ou Follow-Up;
4.2 Selecione a ordem desejada, por data ou valor.
5. Status da aprovação (Follow-Up)
Essa opção pode ser somada a outros filtros.
5.1 Clique no Menu / Follow-Up;
5.2 Selecione o status desejado, por todos, aprovados, em aprovação e reprovados.
Comentários
2 comentários
Boa tarde,
Sugestão inserir filtro tanto na aprovação como no follow-up para condição de pagamento e representante.
at.te
Ricardo
Olá Ricardo, como vai?
Para que seja feita novas sugestões de melhorias, peço a gentileza de cadastrar em nosso Ideometro para que os responsáveis do produto possa avaliar e te retornar.
Grata pela compreensão 😊
Abraços!
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