Dúvida
Como realizar a aprovação de dados cadastrais, no Portal de Clientes?
Solução
Para realizar a aprovação de dados cadastrais, realize os passos a seguir:
1. Acesse o Portal de Clientes com perfil Administrador;
2. Clique em Operações / Aprovação de Dados Cadastrais:
3. Preencha os campos 'Alterações Cadastrais entre', 'Empreendimento / Bens de terceiro' e 'Selecione o status: Pendente(s)' e clique em Pesquisar:
4. Clique sobre o nome do Cliente:
5. Confirme os dados que foram alterados pelo Cliente, listados em vermelho, e clique em Aprovar para finalizar:
Comentários
4 comentários
Boa tarde!
Após a aprovação, há a sincronização automática com o carteira de recebíveis/agentes para atualização do dado cadastral do cliente?
Olá Camilla de Queiroz, como vai?
Não há uma sincronização automática não, será necessário fazer manual, ou então, aguardar até o horário agendado da sincronização.
Espero ter ajudado. 😊
Oi Adriane Toledo, estou ótima e você?
Imaginei isso mesmo... Identifiquei onde fazermos a sincronização das bases manualmente, mas não identifiquei onde posso verificar a sincronização agendada. Ela fica no MEGA ERP ou Portal de clientes mesmo? Poderia por gentileza me indicar o menu?
Desde já agradeço.
Camilla de Queiroz, estou bem também!
Seria diretamente pelo Portal de Clientes, normalmente fica agendada uma vez durante a noite.
Se possível consegue abrir um ticket em nosso suporte por gentileza? Assim o pessoal consegue te apoiar com maiores detalhes.
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