CRM - Cônjuge sem ID de integração

Incidente

No portal CRM, é apresentado o log de integração: CONJUGE SEM ID INTEGRACAO :: ACAO :: Verificar com o Mega ::

Causa

Esta mensagem é apresentada pois, o cônjuge do cliente a ser integrado ainda não possui um ID de integração.

Solução

Para que o cônjuge seja integrado no portal CRM, realize os passos a seguir:

1. No Portal de Vendas, com um usuário corretor, acesse Vendas / Ficha de Atendimento;

2. Preencha os dados e clique em Salvar;

3. No ERP Mega, acesse o módulo Gestão Comercial / Prospect e clique em Inserir;

4. Preencha as informações e clique em Confirmar;

5. Aguarde a próxima integração com o CRM ser executada e verifique os logs.