Metadados - Como efetuar a troca de Planos

Dúvida

Como efetuar a mudança de Plano, no módulo Benefícios?

Solução

Para realizar a troca do Plano de forma coletiva, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo do Benefícios / Convênios / Registro de Convênios;
2. Clique na aba Troca de Planos e preencha as informações:

• Cancelar Planos Origem: Informe a data de cancelamento do Plano de Origem;
• Data de Inscrição para os Planos Destino: informe a data que deseja iniciar o novo plano;
• Convênios Origem: Informe o Convênio/Plano atual da Pessoa;
• Convênios Destino: Informe o novo Convênio/Plano;

Observação: A opção Transferir Planos Cancelados Após, deve ser marcada, caso deseje realizar a transferência de Pessoas com Planos cancelados, se não estiver marcada, o sistema efetuará a transferência somente para as Pessoas com Planos ativos.