Controla – Configurações no módulo Global

Dúvida

Quais configurações devem ser realizadas no módulo Global para o Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07.

Para configurar o módulo Global para o Controla, realize os passos a seguir:

1. Confira o parâmetro “Agente faz parte do fluxo de caixa”

A parametrização desse campo é imprescindível para que as informações de um determinado agente sejam apresentadas no Controla.

1.1 Acesse Cadastros / Agentes;

1.2 Selecione o Agente desejado e clique em Editar;

1.3 Confira se o parâmetro “Agente faz parte do fluxo de caixa” está marcado, caso não esteja, marque;

Observação: para o cadastro de novos agentes, esse parâmetro vem marcado por padrão.

1.4 Clique em Confirmar para salvar.

2. Confira a Organização vinculada ao Agente do tipo Conta Financeira

Caso não seja informado a Organização dentro do cadastro do Agente do tipo Conta Financeira, aba Conta Financeira, ao realizar um filtro por Filial no Controla, será apresentada a informação "Não Informado".

3. Confira a Categoria vinculada ao Agente

Caso não seja informado a Categoria no cadastro do Agente, aba Organização, ao realizar um filtro por categoria no fluxo do Controla, serão apresentados dados com a classificação "Não informado".

Veja também:

Controla – Guia do Produto.