Controla - Quais configurações devem ser realizadas no módulo Global

Dúvida

Quais configurações devem ser realizadas no módulo Global para utilizar o módulo Controla?

Solução

Para verificar as configurações, realize os passos a seguir:

1. Confira o parâmetro 'Agente faz parte do fluxo de caixa' no cadastro do agente:

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

1.2. Selecione o agente em questão e clique em Editar;

1.3. Na aba Agente, marque a opção 'Agente faz parte do fluxo de caixa';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Para o cadastro de novos agentes, por padrão esse parâmetro vem marcado. A parametrização desse campo é imprescindível para que as informações de um determinado agente sejam apresentadas no Controla

2. Confira a organização vinculada ao agente do tipo conta financeira:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

2.2. Selecione o agente do tipo Conta Financeira em questão e clique em Editar;

2.3. Na aba Conta Financeira, sub aba Organizações, clique em Inserir;

2.4. No campo Código, informe o código da organização;

2.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Caso não seja informado a Organização dentro do cadastro do Agente do tipo Conta Financeira, aba Conta Financeira, ao realizar um filtro por Filial no Controla, será apresentada a informação: "Não Informado".

3. Confira a categoria vinculada ao agente:

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

3.2. Selecione o agente da Organização em questão e clique em Editar;

3.3. Na aba Organização, sub aba Dados da organização, campo Categoria, selecione uma categoria;

3.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Caso não seja informado a Categoria no cadastro do Agente, aba Organização, ao realizar um filtro por categoria no fluxo do Controla, serão apresentados dados com a classificação: "Não informado".

Para maiores detalhes/informações sobre Controla, verifique o artigo: Controla – Guia do Produto.