Approvo - Como configurar um perfil de alçada para aprovação de Solicitações de Obras (aprovador condicional)

Dúvida

Como configurar um perfil de alçada para aprovação de Solicitações de Obras, no Approvo?

Solução

Para configurar um perfil de alçada para aprovação de Solicitações de Obras, realize os passos a seguir: 

1. Crie um novo perfil de alçada;

2. No perfil de alçada desejado, clique na lupa;

3. Clique em Tipos de documentos;

4. Marque o tipo de documento Administração de Obras – Solicitação de Obra;

Observação: Quando selecionado esse tipo de documento, o sistema não permite o vínculo de qualquer outro tipo de documento ao mesmo tempo neste perfil de alçada.

5. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

6. Acesse Vigências;

7. Clique em Novo e cadastre a data de início de vigência;

8. Clique em na aba Regras;

9. Clique em Criar Nova;

10. Se desejar, clique no título para alterar o nome da sua regra;

11. Adicione as Classes Financeiras, Centros de Custo e os Projetos em suas respectivas abas;

Observação: você pode criar uma única regra geral para sua empresa, neste caso, não vincule classe financeira, centro de custo e/ou projeto.

12. Clique na aba Aprovadores e adicione as faixas de valores e os respectivos aprovadores;

Importante! Para este tipo de documento, você conta com o aprovador do tipo Condicional para casos de estouro no orçamento.

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Exemplo de configuração de aprovadores:​
Importante! Enquanto o aprovador definido como 1 (um) não aprovar o documento, o mesmo não será liberado para os próximos usuários.

13. Ative a regra através do botão ;

Observação: caso queira criar uma nova regra clique novamente em Criar nova. Para te ajudar, o Approvo copia todos os dados da regra já criada, inclusive os aprovadores que forem vinculados.

14. Volte para a tela de Vigências;

15. Ative a vigência clicando em editar vigência  .

Importante! Após a ativação da vigência não é possível alterar o número de aprovadores necessários, sendo possível apenas incluir ou excluir aprovadores dentro de cada ordem, ou seja, realizar alterações que não impactem no fluxo dos documentos em aprovação. Para realizar este tipo de alteração é necessário inativar a vigência (possível quando não existe documento em aprovação) ou criar uma nova vigência.

16. Clique em Salvar para finalizar a configuração.

Importante: após ativar a vigência, as solicitações de obras que estiverem em aprovação no Mega ERP serão migradas automaticamente para o Approvo.

Atenção! O Approvo segue a mesma regra de segurança do ERP Mega, referente as restrições de acesso a Centro de Custo, Projetos, Filial e Classe Financeira.

17. Defina as Filiais e Grupos de estoque.