Portal de Clientes - Como enviar boletos em massa – Mega Sistemas

Dúvida

Como enviar boletos em massa no Portal de Clientes?

Solução

Para enviar boletos em massa, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes na visão de operador;

Importante! O operador precisa de permissão nos Parâmetros Gerais do Portal de Clientes para gerar boletos e dar sequência nesse passo a passo.

2. Clique em Financeiro / Enviar boletos por e-mail;

3. Utilize os filtros de pesquisa para limitar o resultado da busca de parcelas;

Observação: são apresentadas apenas parcelas que foram registradas e estão com status "Emitir Boleto".

4. Selecione as parcelas desejadas e clique em Enviar;

5. Selecione a nova data de vencimento da parcela;

Observação: o e-mail cadastrado na opção "Enviar cópia para" é definido previamente na configuração do Servidor SMTP no perfil administrador.

7. Clique em Enviar.

Ao final do processo, o sistema apresenta o registro dos e-mails enviados.

Para os casos em que o e-mail não foi enviado com sucesso, basta posicionar o mouse sobre o ícone para visualizar o motivo do não-envio. Em seguida, após verificar o motivo e fazer os devidos ajustes, é possível selecionar novamente a parcela para o reenvio do boleto.