Vimob Web - Como enviar o prospect para a análise de crédito no Portal de Repasse

Dúvida

Como enviar o prospect para a análise de crédito Portal de Repasse no Vimob Web?

Solução

Importante! Funcionalidade disponível somente a partir das versões 4.82.00.18 e 4.81.07.21.

Para enviar o prospect para a análise de crédito —  utilizada na integração do Vimob e Portal de Repasse, realize os passos a seguir:

1. Solicite ao administrador do sistema que configure a integração da análise de crédito;

2. Acesse o Vimob com um perfil de vendas;

3. Clique em Vendas / Ficha de Atendimento;

4. Clique em Pesquisar e digite o nome do prospect desejado;

5. Clique no botão Editar localizado no canto superior direito;

6. Em seguida, clique em Documentos da Análise de Crédito;

7. Clique em  para adicionar os documentos (imagens);

8. Arraste seus arquivos ou localize-os em seu computador;

9. Classifique cada um dos seus documentos através dos campos Tipo, Descrição e Pertence:

Importante! É através dessa classificação que o Vimob interpreta se você anexou todos os documentos obrigatórios para o processo de análise de crédito.

10. Clique em Confirmar para salvar a inclusão dos documentos;

11. Clique no botão Salvar, no canto superior direito, para concluir a edição da Ficha de Atendimento;

12. Clique no botão Análise de Crédito;

Importante! Esse botão estará habilitado se o parâmetro Análise de Crédito estiver configurado com a opção No cadastro do prospect e se a opção Ficha de Atendimento/Análise de Crédito estiver habilitada no perfil do seu usuário.

Observação: caso você não tenha anexado os documentos obrigatórios (imagens), o sistema não permite avançar no envio do prospect para a análise de crédito e apresenta uma mensagem avisando quais documentos ainda precisam ser anexados.

13. Digite o Valor pretendido e confira/preencha os demais dados do prospect;

14. Clique em Enviar para validar as informações do prospect e enviar a análise de crédito para o Portal de Repasse.

Acompanhamento da Análise de Crédito

Após o envio para análise de crédito, apresentamos uma listagem com as análises de crédito que foram geradas para esse prospect, onde você pode acompanhar o status da análise, visualizar o histórico e pendências através do botão  e reenviar a análise através do botão  — após resolver alguma pendência apontada anteriormente no processo.

Documentos da Análise de Crédito

Logo em seguida, apresentamos também a lista de todos os documentos do processo de análise de crédito, onde você pode acompanhar o status, além de adicionar, editar e excluir documentos. Caso algum documento seja recusado, você pode editar e reenviar o documento através do botão .

Alerta por e-mail

Sempre que houver alteração no status da análise de crédito, você receberá um e-mail de alerta.

Saiba mais sobre a novidade: Integração Vimob e Portal de Repasse para Análise de Crédito.