Vimob Web - Como configurar a integração da análise de crédito com o Portal de Repasse – Mega Sistemas

Dúvida

Como configurar a integração da análise de crédito com o Portal de Repasse no Vimob Web?

Solução

Importante! Configuração disponível somente a partir das versões 4.82.00.18 e 4.81.07.21.

Para configurar a integração da análise de crédito, realize os passos a seguir:

1. Configuração dos parâmetros

1.1 Acesse o Vimob Web com um perfil administrador;

1.2 Clique em Administração / Parâmetros / Análise de Crédito;

1.3 Clique na aba Integração Portal de Repasse;

1.4 Preencha os campos Endereço da API e Token da API com as informações do Portal de Repasse, fornecidas pela 01 Tecnologia;

1.5 Em Documentos Obrigatórios, selecione quais documentos (imagens) serão obrigatórios para o envio da análise de crédito;

1.6 Clique em Confirmar para salvar a configuração realizada;

1.7 Clique em Testar Integração para certificar que a comunicação entre Vimob e Portal de Repasses está funcionando corretamente.

2. Criação de Perfil de Ficha de Atendimento

2.1 Acesse Cadastros / Perfil Ficha de Atendimento;

2.2 Clique em qualquer ícone para adicionar um novo perfil de ficha de atendimento;

2.3 Informe a descrição do novo perfil que será utilizado no processo de análise de crédito e clique em Salvar.

2.4 Clique em para configurar o novo perfil;

2.5 Marque os campos que serão obrigatórios serem informados para o processo de análise de crédito;

2.6 Clique em Salvar para finalizar a configuração dos campos obrigatórios.

3. Configuração da Análise de Crédito

3.1 Acesse Administração / Parâmetros / Propostas;

3.2 Preencha os campos destacados abaixo:

Análise de Crédito: você poderá selecionar as seguintes opções:
- Indisponível: a análise de crédito não é realizada pela sua empresa;
- No cadastro do prospect: a análise é realizada na ficha de atendimento do prospect;
- Após a negociação: a análise é realizada somente no momento da aprovação da proposta.
Perfil para Análise de Crédito: selecione o perfil que você criou o passo 2 desse artigo.

4. Habilitar a Análise de Crédito no Perfil do Usuário

4.1 Acesse Cadastros / Perfil de Acesso;

4.1 Em um usuário do tipo Vendas, clique em para editar o perfil de acesso;

4.2 Clique na aba Processos;

4.3 Localize o tópico Ficha de Atendimento e marque a opção Análise de Crédito;

Importante! Ao marcar essa opção, os usuários que pertencem a esse perfil poderão enviar os prospects para análise de crédito.

Você pode personalizar um e-mail de alerta para o usuário do Vimob ser notificado sempre que houver uma alteração no status da análise de crédito. Para isso, acesse o artigo: Como personalizar o e-mail de notificação de modificação de status da análise de crédito.

Veja também:

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