Portal de Clientes - Como liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay

Dúvida

Como liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay através do Portal de Clientes?

Solução

Importante! Essa funcionalidade está disponível a partir das versões 4.81.08.1 e 4.82.01.

As unidades/contratos que poderão utilizar o Homepay são definidas pelo usuário administrador do Portal de Clientes através de um processo de cadastro de unidades na base de dados do app Homepay.

Para liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay, realize os passos a seguir:

1. Cadastrar unidade/contrato na base de dados do Homepay

1.1 Acesse o Portal de Clientes com um perfil administrador;

1.2 Clique em Cadastros / Unidades Homepay;

1.3 Clique no menu Cadastrar unidades;

1.4 Utilize os filtros para localizar a(s) unidade(s)/contrato(s) desejado(s):

Observação: serão apresentadas apenas as unidades que ainda não foram liberadas e, além disso, não serão apresentados contratos de bens de terceiros.

1.5 Selecione as unidades/contratos desejados e clique em Confirmar.

2. Verifique o status das unidades/contratos

Após o cadastro de uma unidade/contrato, é importante verificar se o seu status está como "cadastrada" antes de prosseguir com o envio do convite. Caso identifique alguma unidade com status "não cadastrada" ou "pendente", realize os passos a seguir:

2.1 Clique sobre o status e verifique o que ocorreu;

2.2 Realize o ajuste no cadastro indicado ao clicar no status;

2.3 Retorne para essa tela, acessando novamente o menu Cadastros / Unidades Homepay;

2.4 Selecione a unidade/contrato em questão e clique em Ações / Reenviar unidades;

2.5 Confira a atualização do status para "Cadastrada".

Importante! Caso o indicador "Atualizando base Homepay" esteja ativo, a liberação da unidade e seu cadastro na base de dados do Homepay acontece em poucos minutos. Caso contrário, é apresentado o status "Cadastrando..." e é necessário aguardar que a base esteja ativa para que o status seja atualizado.

Depois de liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay, você poderá disparar convites ao cliente e participantes do contrato. Confira o passo a passo no artigo a seguir: Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato.

Saiba mais sobre a novidade: Administre os usuários do Homepay com facilidade

Veja também: Qual o conceito dos campos apresentados na tela Unidades Homepay