Esse novo sistema de pagamentos permite que a transação dos nossos clientes seja realizada de forma simples, rápida e segura.
⚠️ Importante: Para os clientes que possuem integração com a VAN NEXXERA o serviço de tradução já está disponível para os bancos Itaú e Bradesco. Estamos aguardando a liberação da tradução por parte da NEXXERA para outras Instituições Bancárias.
OBS.: No entanto, caso deseje usar a funcionalidade no layout CNAB do Banco que possui relacionamento, entrar em contato com representante comercial ou com o time de DEV4 da Mega.
Para utilizar essa nova ferramenta realize os passos a seguir ⤵
1. Cadastre as chaves Pix estáticas
1.1 Acesse o caminho: Módulo Global ➝ Agentes ➝ aba do tipo do agente;
1.2 Clique na sub aba Fornecedor;
1.3 Clique no botão Chave Pix;
👉 Observação: As chaves estáticas podem ser informadas através do botão "Chave Pix" adicionado na tela de cadastro/edição dos agentes do Mega Empresarial. Esse botão está localizado na aba que contém as informações específicas do tipo do agente. Por exemplo, para o agente do tipo "Fornecedor", o botão fica na aba "Fornecedor".
1.4 Clique em ＋ Inserir;
⚠️ Importante: Por questões de segurança, o sistema não permite que uma chave Pix seja modificada depois de ter sido cadastrada. Se for preciso alterar uma chave, pode-se inativar a chave antiga e cadastrar uma nova. O sistema também permite excluir uma chave Pix, desde que ela não tenha sido vinculada em um documento de Contas a Pagar.
👉 Observação: É possível marcar uma chave Pix como preferencial. Ao lançar um Contas a Pagar para o agente, a chave preferencial é automaticamente preenchida no documento.
1.5 Selecione o tipo de chave pix, pode ser telefone, e-mail, CPF/CNPJ, chave aleatória ou a opção Pix Dados Bancários;
1.6 Selecione o Tipo da Chave Pix;
1.7 Digite a Chave Pix;
1.8 Marque a caixa de seleção Chave Pix ativa ☑;
1.9 Clique no botão Confirmar para salvar;
👉Observação: Ao selecionar a opção tipo de chave Pix Dados Bancários, será apresentada a conta do Fornecedor, cadastrada na opção Contas Agente.
2. Procedimentos para fazer o pagamento Pix (Lançamento do Contas a Pagar)
2.1 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Contas a Pagar ➝ Edição;
2.2 Clique na aba Chave Pix;
2.3 Clique em Cód. Da chave e selecione a chave do fornecedor que foi cadastrada anteriormente, e que será utilizada para esse pagamento;
2.4 Clique em confirmar;
👉 Observação: Se o agente possuir uma chave preferencial, ela será preenchida automaticamente no documento.
Agendamento do pagamento Pix por HBK
2.5 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Gera Documentos de Baixa C. Pagar;
⚠️ Atenção: Os pagamentos Pix devem ser enviados ao banco em arquivos exclusivos, sem misturar com os demais tipos de pagamento. Sendo assim, ao concluir o agendamento, o sistema poderá gerar mais de uma remessa no Wizard do HBK, uma para o Pix e outra para os demais pagamentos.
👉 Observação: Os clientes que possuem integração com VAN podem gerar remessas de pagamento automáticas pela tela do agendamento. Como os pagamentos Pix não podem ser misturados com outros pagamentos, a remessa automática poderá gerar mais de um arquivo, um para o Pix e outro para os demais pagamentos.
⚠️ As configurações abaixo é para o responsável pela implantação.
3. Configurações do Office Banking para pagamentos Pix (formato HBK)
3.1 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ Opções ➝Utilidades ➝ Configurações do Office Banking ➝ Gerador de Formatos;
3.2 Foi disponibilizados no campo Contas a pagar as opções Chave Pix, Pix – Tipo chave e Pix Url da chave, para vincular ao campo correto conforme o seu layout bancário;
3.3 Clique em confirmar para salvar;
👉 Observações:
- Os pagamentos Pix possuem layouts específicos dos segmentos A, B e J-52 que devem ser confeccionados de acordo com as especificações contidas nos manuais bancários. O Gerador de Formatos foi atualizado com os campos necessários para o desenvolvimento desses layouts (campos de Contas a Pagar: "Pix - Chave", "Pix - Tipo chave" e "Pix - Url da chave").
⚠️ Atenção: Para os clientes que possuem integração com VAN foram desenvolvidos os formatos padrão "FEBRABAN PAG PIX.FMT" (segmentos A e B) e "FEBRABAN PAG PIX URL.FMT" (segmento J-52).
Contrato de Pagamento HBK
3.4 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Office Banking;
3.5 Clique na aba Formatos do contrato de pagamento e adicione o formato PIX e PIX URL;
⚠️ Informações importantes:
- O campo "Pix" deve ser preenchido com o formato desenvolvido para os segmentos A e B. Para os clientes que possuem integração com VAN, esse campo pode ser preenchido com o formato "FEBRABAN PAG PIX.FMT".
- O campo "Pix Url" deve ser preenchido com o formato desenvolvido para o segmento J-52. Para os clientes que possuem integração com VAN, esse campo pode ser preenchido com o formato "FEBRABAN PAG PIX URL.FMT".
Configurações Gerais
3.6 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ Office Banking ➝ Configurações gerais;
3.7 Clique na aba Remessa;
3.8 Clique na aba Forma Pagto;
3.9 Clique no banco que será utilizado para realizar o pagamento;
3.10 Selecione quais as formas de pagamento que será utilizado e marque a caixa de seleção na coluna Pix e Pix URL ☑;
3.11 Clique na aba Forma Lançto;3.12 Na linha Pix Transferência, marque a caixa de seleção na coluna PIX ☑;
3.13 Clique na aba Padrões;3.14 Na coluna Forma Pagamento clique em Pix e selecione Pagamento fornecedor;
3.15 Na coluna Forma Lançamentos clique em Pix e selecione PIX Transferência;
⚠️ Atenção: O Pix possui códigos de Forma de Pagamento e Forma de Lançamento exclusivos. Esses códigos devem ser cadastrados em Configurações Gerais de acordo com os manuais de cada banco.👉 Observação: Para os clientes que possuem integração com VAN esses códigos já estão configurados no sistema.
Agora que o pagamento por Pix é real, você pode colocar em prática hoje mesmo!
Parametrização de Segmento B para Dados Bancários
Para o Pix Dados Bancários, a maioria dos Bancos tem exigido que seja enviado também o Segmento B. Diante disso, foi implementado o parâmetro Gerar segmentos Opcionais na Remessa Pix dados Bancários, que está previsto para ser disponibilizada a partir das packs 5.00.00.91 e 5.02.01.21 (30 de julho).
Para configurar o novo parâmetro:
1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Office Banking > guia Manutenção;
2. Selecione Código Contrato (Tipo de Contrato = Pagamento);
3. Acesse a guia Contratos;
4. Localize o parâmetro Gerar segmentos Opcionais na Remessa Pix dados Bancários e, configure-o conforme sua necessidade:
- Quando marcado/ativado: Ao selecionar essa opção, os registros apresentados no arquivo de Remessa referente PIX Dados Bancários, além do segmento A, também será gerado com o segmento opcional (Segmento B).
- Quando desmarcado/desativado: Caso o parâmetro não esteja habilitado, no arquivo de remessa, para o pagamentos Pix com Dados Bancários, será apresentado apenas o registro do Segmento A, conforme exemplificado abaixo:
⭐ Dica: Para outros Tipos de Pagamento do Pix (chaves estáticas telefone, e-mail, CPF/CNPJ, chave aleatória), sempre serão apresentados os segmentos A e B, conforme exemplificado abaixo:
Comentários
18 comentários
quando vamos imprimir a AP não aparece a chave PIX
em qual versão vai estar
Olá Lucas Christofanelli, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 751338 para que o suporte possa avaliar suas dúvidas, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
Uma coisa que falta nesse processo, é no lançamento da nota poder selecionar a forma de pagamento pix e o sistema abrir as chaves pix cadastradas, caso quisermos escolher uma das chaves, pois tem fornecedor que tem mais de uma chave. Eu ter que fazer o lançamento e depois ir na ap para selecionar a chave pix, nao faz sentido.
Olá Washington, desejo que esteja bem.
A Nexxera já liberou a tradução para o Santander para as opções referente PIX opções de Chave e-mail, CPF/CNPJ, chave aleatória.
Referente a opção Dados Bancários ainda está em homologação. Conforme sua necessidade poderá entrar em contato com o DEV4.
Bom dia,
Há alguma previsão para liberar essa parametrização para o banco Santander / Nexxera?
Olá Alexandra Ghizelini, como vai?
Ainda precisa de apoio em relação a este assunto? Caso necessite peço a gentileza de abrir um ticket em nosso suporte, para que possamos avaliar.
Grata pela compreensão.
Tem previsão da liberação da tradução?
Boa tarde, desejo que esteja bem
O serviço de tradução já está disponível para os bancos Itaú e Bradesco. Estamos aguardando a liberação da tradução por parte da NEXXERA para outras Instituições Bancárias.
No entanto, caso deseje usar a funcionalidade no layout CNAB do Banco que possui relacionamento, entrar em contato com representante comercial ou com o time de DEV4 da Mega.
Boa tarde, há alguma previsão de quando será liberada a tradução via VAN NEXXERA para outras instituições bancárias além do Itaú ?
No caso o fornecedor não poderia trabalhar com chave aleatória de pix, correto? Porque se não teriamos que solicitar uma nova chave toda vez que for realizar um pagamento e cadastrar essa nova chave?!
E no caso do bolecode (QRCODE que vem no boleto e que muda todo mês), não da pra usar o pagamento por ai?
Olá Mega_TI, como vai?
Verifiquei internamente que vocês já estão tratando com a equipe do DEV4 através do ticket 588751, qualquer dúvida peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Abraços!
obs. Entramos em contato com a nexxera e a mesma disse que pelo banco itaú já está liberado para enviar arquivos de pagamento.
Já estamos na versão XT, já podemos gerar remessa via pix e mandando via van financeira nexxera? mas não pelo processo do mega, temos a vam financeira separado.
Olá Daniela de Carvalho, como vai?
Verificamos internamente que vocês já estão tratando com nosso suporte através do ticket #564888, peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Abraços!
bom dia...
atualizamos o nosso sistema Alexandria cfe instruído, tentei seguir o passo-a-passo acima, mas não está funcionando a forma de pagamento PIX. Está faltando algumas etapas da configuração acima.
Temos data para liberação?
Olá Luciana Delfino de Lima tudo bem?😊
A partir da versão Alexandria, segue os números das versões:
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