Tipo de documento Pedido de Venda - Aba Pedido de Venda

A aba pedido de venda, é responsável pelo controle das informações fiscais, financeiras e de faturamento de pedido, pertinentes a um pedido de venda emitido.

Série Padrão: Define qual é a série da numeração que será utilizada no pedido de venda.

Gera previsão ped. bloqueado: Se marcado e o código de ação do pedido estiver configurado para gerar previsão financeira no contas a receber, o sistema vai gerar a respectiva previsão mesmo que o pedido esteja com status de bloqueado e aguardando aprovação.

Origem da Previsão Financeira: Determina a partir de qual data será efetuado o cálculo das parcelas financeiras, podendo ser a partir da data da emissão, ou a partir da data de entrega dos itens, que está localizada na pasta de programação de entrega dos itens.

Gera movimento de caução: Se marcado, gera um movimento caução no módulo Financeiro a partir do pedido.

É possível escolher a base do valor caução que será gerado. As opções são:

• Valor total do documento;
• Item

Gera Histórico de venda: Todo histórico do lançamento, será registrado no histórico dos itens movimentados. Acessando o Menu Cadastro / Produtos–Clientes será apresentado os itens que foram movimentados e os respectivos clientes que os solicitaram.

Faturamento Automático Expedição: Se marcado, ao faturar um pedido de venda, o sistema não apresentará a tela de faturamento, a chamada pré-nota. Quando este check box estiver desmarcado, o sistema apresentará a tela de faturamento a chamada pré-nota e neste momento será possível a inclusão ou alteração de dados.

Documento sujeito a aprovação: Se marcado, o documento estará habilitado a passar por regras de validação de venda, podendo ser bloqueado ou não conforme as definições da empresa.

Imprimir pedido de venda bloqueado: Permite que o pedido de venda, mesmo que bloqueado por alguma regra de validação, possa ser impresso.

Tributação pelo endereço de entrega: Define que o endereço de entrega informado no documento será usado como parâmetro para cálculo dos impostos sobre os produtos.

Exige liberação da OE: Efetua o “bloqueio” da ordem de expedição de pedidos, tendo estes que serem liberados pelo processo de Liberar OE. Esta liberação é acessada por qualquer usuário que tenha permissão de visualização deste campo.

No caso de não necessitar do controle de liberação da OE, na emissão da ordem de expedição o sistema disponibilizará a ordem para que seja esta faturada.

Altera pedido com ordem de expedição: Pedidos que deram origem a NF através da rotina de ordem de expedição, não será permitido alterações nos dados dos itens deste pedido.

Permite alterar a quantidade de prog, de entrega: Na emissão do pedido de venda, a programação de entrega será dividida mensalmente, não sendo possivel alterar as datas destas entregas.

Altera Pedido Faturado Parcialmente: Permite alterar pedido faturado parcialmente, sendo habilitados todos os campos do pedido para serem alterados.

Permite Faturamento Parcial: Permite o faturamento parcial dos itens pertencente ao pedido de venda. O campo disponibilizado para informar a quantidade parcial do item é a “Qtde. a Faturar”, que através deste será informado a quantidade dos itens a serem faturados.

Valida a quantidade da prog. de entrega: Valida a quantidade informada no campo Qtde. da movimentação, com relação ao inserido na programação de entrega. As qtdes. deverão estar igual a quantidade total do item e a quantidade a ser entregue.

F A seguir demonstraremos quantidade total do item da movimentação = 10 peças e a quantidade programada de entrega não conferindo com a informada na movimentação do pedido.

Sub-Abas

Documentos Relacionados

Exibir apenas os tipos de documentos relacionados: Se marcado, no momento de efetuar o faturamento do pedido, através da rotina de faturamento, só serão exibidos pra uso os tipos de documento de notas fiscais relacionados no cadastro do tipo de documento de pedido.

Tipo de documento de NF relacionados: Aqui deve-se relacionar os tipos de documento de notas fiscais que poderão ser geradas a partir deste tipo de pedido.

Comissão

Gerar Dados de Comissão: Define que neste pedido serão gerados os cálculos de comissão durante sua emissão, de acordo com as parametrizações e/ou fórmulas definidas para os cálculos.

Permite alterar comissão: Possibilita editar os percentuais e valores de comissão calculados no pedido de venda.

Importar % de comissão do doc. associado: Importa o percentual de comissão do documento prévio (orçamento)

✷ Para o correto cálculo de comissão, deverá estar devidamente configurado as regras de busca de comissão que está localizada em Cadastro ➞ Tabelas Auxiliares ➞ % Comissão

Manufatura

Integra com o MRP: A finalidade deste parâmetro é fazer com que o MRP (Manufacturing Resource Planning) do módulo Manufatura, considere o pedido de venda em seus cálculos de cobertura que a fábrica deverá considerar na programação da produção.

• Este parâmetro não considera pedidos de itens com fabricação especial (fabricação sob encomenda).

Considera pedido bloqueado no MRP: Se marcado, o pedido bloqueado por alguma regra de aprovação, será considerado mesmo assim na rodada do MRP no módulo Manufatura.

NF-e

Indicador de presença: É possível definir um indicador de presença padrão para a operação de venda do pedido em questão. Esta informação busca atender a legislação fiscal e tributária.

Consumidor final: Define se o pedido será caracterizado como uma venda para consumidor final. Esta informação visa atender a legislação fiscal e tributária.

Intermediador/Marketplace: É possível definir um intermediário padrão para o pedido a ser emitido, como por exemplo, se a venda foi feita por site ou marketplace na internet. Esta informação será levada para a nota fiscal eletrônica e visa atender a legislação fiscal e tributária.

Meio de pagamento Nf-e: É possível definir um meio de pagamento que será levado para a nota fiscal eletrônica que será gerada a partir do pedido. Esta informação visa atender a legislação fiscal e tributária.